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尹智旭（車勝元飾）有這一段令他深感悲傷的初戀經歷，他的同性戀人不幸去世，留下尹智旭生活在遺憾和回憶之中。臨死之前，戀人將妹妹玫瑰（李絮飾）托付給了尹智旭。隨著時間的推移，玫瑰漸漸愛上了成熟可靠的尹智旭，可是，對于后者來說，玫瑰更多的是已故戀人的牽掛，以及一份沉重的責任。身為警察的尹智旭兢兢業業，恪盡職守，自然招致了黑幫分子的仇視，成為了他們想要除掉的首要人物。與此同時，尹智旭發現自己的內在其實是一個完完全全的女人，并且打算去做變性手術，找回自我。就在這個節骨眼上，搭檔振宇（高庚杓飾）的死訊傳來，玫瑰亦被奸人綁架，尹智旭毅然出發深入虎穴，解救玫瑰。