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抗戰期間，一座小城的肉店中，毒販子李步云、流氓劉殿元、兵痞潘岐山等一幫惡棍奉日軍司令山本之命，秘密籌劃成立漢奸組織維持會。幾人為了爭油水明爭暗斗，山本只得派來警察局長楊克成以加強控制，楊卻是個不折不扣的草包。劉殿元和潘岐山弄來一批軍火想賣給城外的買主，消息卻被李步云得知，雙方為利益引起火拼。你死我活之際潘岐山跑來報信，軍火的買主竟然是游擊隊。槍聲大作，惡棍們紛紛躲入地下室，卻被游擊隊員們用其販賣的手榴彈炸得尸骨無存。