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蓮見雄一（市原隼人飾）與母親、繼父、弟弟生活在一個幽靜的小城里。他跟同班同學星野修介（忍成修吾飾）同在劍道部，兩人成為好朋友。星野本來是一個品學兼優的學生，卻遭到了同學的嫉妒。當暑假時一群同學自沖繩回來以后，星野變了一個人似的。接著星野開始以欺負同學為樂，而且手段殘忍，雄一也不能幸免。雄一性格孤僻，喜歡歌手莉莉周，在自己建立的莉莉周論壇上他認識了一個叫“青貓”的人。雄一與青貓都過著不容易的生活，兩人互相鼓勵，并約定在莉莉周的演唱會上見面，“青貓”的出現令雄一十分驚訝。