故事講述孤兒阿洛,以砍柴為生。自小被惡霸財主欺負。兒時在一次砍柴途中,救了兔仙一家。兔子竟然開口說話。十年之后,大旱,莊稼顆粒無收,發小阿勇,被財主逼交租金,阿勇娘一病不起。一天夜里阿勇看見阿洛家門口蹲著一只狼。非常害怕,把此事告訴了阿洛。阿洛憶起小時候救兔子時殺過一只狼,那兔子讓他把狼骨埋在家里,對狼頭念咒語,便能心想事成。從此阿洛便依靠此咒語幫助鄉鄰度過難關。當年被救的兔子,幻化成人名叫毛毛,來到阿洛家報恩。阿洛有法術的事,引起了財主妒忌。財主伙同賭鬼阿瓜綁架了阿勇娘,逼迫阿洛說出法術的秘密。為救阿勇娘,阿洛說出了秘密,毛毛卻消失不見。貪心財主因貪婪作惡,變成了狗。