紂王(達奇飾)荒淫無度,竟在拜祭女媧娘娘廟時輕薄女媧娘娘金身,引起女媧大怒,于是冥冥中安排了妖狐前來顛覆紂王江山。妖狐殺死了被選送入宮的美女妲己(傅藝偉飾),并上了她的身,從此商朝永無安寧。紂王十分寵幸妲己,對她言聽計從。妲己說要吃比干(計鎮華飾)的玲瓏七竅心,紂王就命比干挖出來,忠臣比干就此冤死;妲己要造酒池肉林,一具具年輕的生命就此慘死;甚至一旁規勸的姜皇后(盧玲飾)亦不能幸免遇難。幸好兩個皇子逃跑時得仙人相救才幸免。周文王順應天時,招兵買馬,準備討伐這個無道昏君;姜子牙時運不濟,后被文王所聘,為伐紂的最高統帥,一場戰爭無可避免。