故事發生在清康熙年間。自幼孔武有力的聶多寶(馬浚偉飾)因與藍翎侍衛爾豪發生沖突,引發滿漢沖突,康熙(陳國邦飾)為不使爭端升級,下令漢人也可投考御前侍衛,后因孝莊(程可為飾)太后阻撓而擱淺。順治臨終前留下書信一封,福全(馬國明飾)認為此信肯定牽扯到誰來繼承皇位的問題,追查中得知信已遺失,于是他濫殺無辜,并將罪責全部推在孝莊、康熙等人身上,令頭腦簡單的多寶誤入歧途。一個偶然機會,多寶聽人讒言,說康熙是逼害自己家人的仇人,他想利用康熙南巡途中將其誅殺,但經過激烈的思想斗爭最終沒有下手,康熙念其護駕有功,升他為侍衛統領。此時,繼位無望的福全終于發難了......