該劇是韓國第一部在國家情報局內拍攝的電視劇。李秀賢(李俊基飾)的母親被泰國的犯罪組織“青幫”殺死后被NIS要員姜鐘浩(李基英飾)收養的,和他的親兒子姜民基(鄭京浩飾)一起成為NIS的要員。秀賢因和“青幫”之間的戰爭而總是想起在泰國時的噩夢,導致正規計劃的失敗。NIS要員鄭部長對陷入混亂的秀賢提出潛入“青幫”的計劃。假裝已經因事故身亡,隱瞞自己的過去,為了復仇而潛入“青幫”的秀賢,用kay的假身份出沒在曼谷的小巷子、陰暗的角落里,成了NIS的臥底要員。秀賢的臥底身份也讓他離開了戀人徐智友(南相美飾。以為秀賢已死的她接受了民基的愛情,正當她努力忘記秀玄的時候,長相與秀玄一模一樣的Kay出現在她的面前......