天下第一劍客蓋聶(劉欽配音),帶著已故摯友的兒子荊天明(馮駿驊配音),一路顛沛流離,只為了躲避秦王的追殺。在以一人之力擊退了秦王派出的三百騎兵之后,荊天明在蓋聶的身上看到了真正的俠肝義膽。此事傳到宮墻之內(nèi),秦王大怒,命令宰相李斯(游軍配音)一定要將他們兩人除之而后快,于是,李斯找到了蓋聶曾經(jīng)的同門師兄手下敗將衛(wèi)莊(吳磊配音),想借他之手,完成自己的使命。衛(wèi)莊派出了手下四大天魔王一路襲擊蓋聶,而蓋聶和荊天明則獲得了少羽(沈達(dá)威配音)、高月(黃怡晴配音)和墨家眾人的鼎力相助,屢屢死里逃生。最終,衛(wèi)莊將蓋聶一行人逼至絕境,只為了能夠再同他比試一場(chǎng)。