風起云涌的20世紀20年代,整個世界都籠罩在一場巨大的風暴之中。風云突變的京城,來自各國的勢力碰撞角逐,危機一觸即發。朝鮮人出身的日本警察李政出(宋康昊飾)深得老奸巨猾的日本警務局部長東村(鶴見辰吾飾)的器重,在一次追查義烈團的行動中,曾經的同事金長玉自殺,隨后李政出成為了尋找義烈團領導人的急先鋒。通過細心排查,李找到了金優進(孔劉飾)所經營的古董店,而金恰恰是義烈團的干部。最近一段時間,義烈團策劃將一批炸藥通過火車從上海運往京城,計劃炸掉日本警察局。金優進大膽將李政出引薦給義烈團團長鄭彩山(李秉憲飾),希望策反這個朝鮮人,幫助他們完成計劃。無論如何,良心未泯的李政出被綁上了一條危機重重的小船,他不得不作出抉擇……本片榮獲第36屆韓國影評獎最佳作品獎。