明朝嘉靖年間,嘉靖皇帝求仙煉丹無心朝政,奸臣嚴嵩獨攬朝政勾結禍亂。京城朋黨林立人人自危,東南沿海倭患尤甚猖獗一時。雖有戚繼光、俞大猷奮力抗敵平息倭患,但潰敗的倭寇趁朝政不舉天下大亂,勾結惡霸漢奸,流竄于江浙一帶,致使民間百姓深受其苦。在浙江某府,流竄倭寇一夜殺盡萬朝觀,穿上道服假扮道長,于觀內后堂暗設機關,專門暗算前來求簽算卦的小姐夫人。一時間,坊間失蹤的小姐夫人多達數十人。江浙倭患驚動朝廷,嘉靖皇帝頒旨,著柳遠山為欽差大人,以監糧為名,暗查鎮南王與倭寇勾結篡亂之事。柳大人帶府內護衛石頭秘密前往江南,千金小姐柳飛燕因思念石頭尾隨而來。柳大人下榻欽差府不便露面,石頭拜訪天下鏢局,請來同門師弟王天虎,以天下鏢局走鏢為名,暗中進入萬朝觀。柳飛燕不知其中秘密,任性行由險些落入倭寇于觀內后堂設下的機關暗窟。此行萬朝觀,柳大人斷定萬朝觀就是禍害失蹤小姐夫人的罪魁禍首,至于萬朝觀是否與鎮南王有勾結,還待繼續查探。柳大人正思量如何試探萬朝觀與鎮南王的關系,柳飛燕因急于營救暗窟里的姐妹惹下大禍,天下鏢局王天虎為營救柳飛燕喪命。飛燕惹下大禍,秉性仗義的石頭不甘心師弟如此送死,遂夜闖萬朝觀,一舉蕩平萬朝觀。鏟除萬朝觀的倭寇,引起鎮南王的不安。在朝廷頒旨柳將軍密切關注鎮南王時,鎮南王鋌而走險孤注一擲,設下鴻門宴,意欲陷害柳遠山。劍拔弩張之際,石頭殺將而來,在督撫劉將軍的援助下,一舉拿下擁兵自重的鎮南王。柳遠山回京復命,朝廷念其此番有功,晉升為二品大員,石頭升為御前護衛,擇黃道吉日,與柳飛燕結蓮理之好。