一天,孤兒院找到了塞萊斯蒂娜,希望她可以收養小卡拉代克·保羅。塞萊斯蒂娜認識保羅的親生母親,也正是因為這個原因,她不想收養保羅。但看到了保羅在孤兒院的悲慘境況之后,她最終決定冒險收養他。她隱瞞了保羅的身份,將他帶到了自己工作的莊園里生活。塞萊斯蒂娜的丈夫博雷爾是森林警察,他盡忠職守地守護著森林里的獵物,對偷獵者深惡痛絕,他尤其厭惡托托什。不同于博雷爾的死板保守,托托什聰明敏捷,屢次逃脫博雷爾的追捕。博雷爾明知他是有罪的偷獵者,卻無奈沒有證據可以將他繩之以法。保羅在塞萊斯蒂娜的安排下結實了托托什,二人成了忘年交。他跟著托托什學習森林知識和狩獵知識,童年生活變得多姿多彩起來。偶然的機會,保羅見到了莊園的主人老伯爵,由此揭開了自己身世之謎的真相……